Welche Unterlagen Sie für Finanzierung, Immobilienanfrage, Planung und Notar mitbringen sollten
Ein Überblick über alle wichtigen Dokumente – von der ersten Anfrage bis zur Beurkundung beim Notar.
Damit wir Ihre Anfrage schnell, präzise und rechtssicher bearbeiten können, ist eine vollständige Unterlagenbasis entscheidend. Je nach Anliegen – Finanzierungsanfrage, Immobilienanfrage, Planungsanfrage, Bauanfrage oder Vorbereitung des Notartermins – benötigen wir unterschiedliche Dokumente. Im Folgenden finden Sie eine ausführliche Übersicht, welche Unterlagen Sie mitbringen sollten und welche Formulare Sie bequem in unserem Downloadbereich vorbereiten können.
Einkommensnachweise, Selbstauskunft, Vermögensübersicht, bestehende Kredite.
Objektangaben, Lageplan, Grundbuchdaten, Fotos und Eckdaten zur Nutzung.
Entwürfe, Baubeschreibung, Flächen, technische Wünsche, Budgetrahmen.
Vertragsentwürfe, Personaldaten, Grundbuchauszug, Vollmachten, Protokollunterlagen.
1. Unterlagen für Ihre Finanzierungsanfrage
Für eine belastbare Finanzierungsanfrage benötigen Banken und Finanzierungspartner ein vollständiges Bild Ihrer wirtschaftlichen Situation. Je besser die Unterlagen vorbereitet sind, desto schneller kann eine Entscheidung getroffen werden.
- Aktuelle Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate bzw. Einkommensnachweise bei Selbstständigen (BWA, Steuerbescheide).
- Selbstauskunft mit Angaben zu Person, Haushaltsstruktur, Arbeitgeber, Beschäftigungsdauer.
- Vermögensübersicht (Sparguthaben, Wertpapiere, Lebensversicherungen, Immobilienbesitz).
- Aufstellung bestehender Kredite und Verbindlichkeiten inkl. Raten, Restlaufzeiten und Sicherheiten.
- Nachweise über Eigenkapital (Kontoauszüge, Sparbücher, Schenkungsverträge).
- Ggf. Schufa-Auskunft oder Einwilligung zur Einholung durch den Finanzierungspartner.
Die entsprechenden Formulare zur Selbstauskunft und zur strukturierten Erfassung Ihrer Finanzdaten finden Sie in unserem Downloadbereich.
2. Unterlagen für Ihre Immobilienanfrage
Bei einer Immobilienanfrage – egal ob Kauf, Verkauf oder Bewertung – sind präzise Objektinformationen entscheidend. Sie ermöglichen eine realistische Einschätzung von Wert, Potenzial und Risiken.
- Adresse und Lagebeschreibung der Immobilie (Straße, Hausnummer, Ort, Flurstück falls bekannt).
- Aktueller Grundbuchauszug bzw. Grundbuchblattnummer, soweit vorhanden.
- Grundrisse, Schnitte und ggf. Ansichten des Gebäudes.
- Wohn- und Nutzflächenberechnung (m²-Angaben je Nutzungseinheit).
- Angaben zu Baujahr, Modernisierungen und technischen Anlagen (Heizung, Dämmung, Fenster).
- Fotos der Immobilie (Außenansichten, Innenräume, besondere Ausstattungsmerkmale).
- Informationen zur aktuellen Nutzung (Eigennutzung, Vermietung, Leerstand) und zu bestehenden Mietverträgen.
Für eine strukturierte Erfassung der Objektdaten stellen wir Ihnen im Downloadbereich passende Immobilien-Formulare zur Verfügung.
3. Unterlagen für Planungsanfrage und Bauanfrage
Für eine fundierte Planung und Bauanfrage benötigen wir technische und konzeptionelle Informationen zu Ihrem Vorhaben. Je genauer Ihre Vorstellungen beschrieben sind, desto zielgerichteter können wir Lösungen entwickeln.
- Projektbeschreibung (Neubau, Umbau, Sanierung, Erweiterung, Modernisierung).
- Vorhandene Entwurfspläne (Skizzen, Architektenpläne, Visualisierungen).
- Baubeschreibung mit Angaben zu Bauweise, Materialien, Ausstattungsstandard.
- Angaben zu Flächen und Volumen (Wohnfläche, Nutzfläche, Bruttorauminhalt).
- Besondere technische Anforderungen (Energieeffizienzstandard, Smart Home, Barrierefreiheit).
- Informationen zu Budgetrahmen und gewünschten Zeitplänen.
- Ggf. bereits vorliegende Behördenunterlagen (Bebauungsplan, Bauvoranfrage, Genehmigungen).
Eine ausführliche BaubeschreibungVertragsentwürfe finden Sie ebenfalls in unserem Downloadbereich
4. Unterlagen für Notar und Protokollierung
Der Notartermin ist ein zentraler Schritt bei Immobilienkauf, Grundstückserwerb oder Bestellung von Grundpfandrechten. Damit der Notar den Vertrag rechtssicher vorbereiten und protokollieren kann, sind bestimmte Unterlagen zwingend erforderlich.
- Personalausweise bzw. Reisepässe aller Beteiligten (Käufer, Verkäufer, ggf. Vertreter).
- Aktueller Grundbuchauszug und Angaben zu bestehenden Belastungen (Hypotheken, Grundschulden).
- Vorbereitete Vertragsentwürfe (Kaufvertrag, Bauträgervertrag, Werkvertrag), soweit bereits abgestimmt.
- Ggf. Vollmachten, falls eine Partei vertreten wird.
- Angaben zu Kaufpreis, Zahlungsmodalitäten und Fälligkeit.
- Regelungen zu Übergabetermin, Zustand der Immobilie und Inventar.
- Bei Finanzierung: Daten zur Grundschuldbestellung (Bank, Darlehensbetrag, Sicherheiten).
Muster für Vertragsentwürfe, Checklisten für den Notartermin und weitere Unterlagen zur Protokollierung stellen wir Ihnen im Downloadbereich zur Verfügung.
Formulare und Muster im Downloadbereich
Damit Sie Ihre Unterlagen bequem vorbereiten können, stellen wir Ihnen im Downloadbereich zahlreiche Vorlagen zur Verfügung:
- Formulare zur Selbstauskunft für Finanzierungsanfragen.
- Baubeschreibungen für Neubau, Umbau und Modernisierung.
- Muster-Vertragsentwürfe (Kaufvertrag, Werkvertrag, Bauträgervertrag).
- Checklisten für Notartermine und Objektunterlagen.
Bitte nutzen Sie diese Unterlagen zur Vorbereitung – so können wir Ihre Anfrage schneller bearbeiten und offene Fragen frühzeitig klären.
